Подготовка бизнеса к продаже

Подготовка бизнеса к продаже – это набор необходимых действий, которые сделают возможным проведение переговоров с потенциальными покупателями и совершение сделки.
Содержание процедуры подготовки зависит от масштаба бизнеса. Для компаний с годовой выручкой от 100 млн. руб. в год процесс подготовки бизнеса к продаже состоит из двух этапов.

Первый этап – это проведение экспертизы бизнеса как предмета продажи.
Экспертиза бизнеса как предмета продажи – это анализ информации о компании профессиональным специалистом – бизнеса-брокером и предоставление заказчику в письменном виде отчета, содержащем ответы на следующие вопросы:

• Может ли бизнес быть продан в его текущем виде и состоянии?
• Какие действия организационного, юридического, иного характера возможно предпринять для повышения ликвидности компании и ее стоимости?
• Какова рыночная стоимость компании?
• Какие конкретно компании могут быть потенциальными покупателями?

Перечислим важнейшие параметры, влияющие на возможность продажи:

• Финансовые показатели и их динамика. Убыточные компании в традиционных отраслях как правило низко ликвидны.
• Структура бизнеса. Наличие различных видов деятельности в рамках одного юридического лица может делать компанию непродаваемой. Необходимо разделять компанию на самостоятельные бизнес-единицы и продавать их по отдельности.
• Оформленность прав на используемые объекты недвижимости в собственности.
• Сроки договоров аренды помещений. В ряде случаев бизнес становится ликвидным только в случае заключения долгосрочного договора аренды помещения.
• Степень диверсификации выручки по покупателям или заказчикам (для компаний на рынках b2b). Компании с моноклиентами или монозаказчиками могут быть низко ликвидны.
• Степень участия владельца или владельцев. Если бизнес очень зависит от владельца, то имеет смысл заранее оговаривать формы его участия в деятельности компании после сделки.
• Состояние официального бухгалтерского баланса с точки зрения соответствия фактического значения тех или иных значений активов или обязательств реальным значениям.
• Налоговые риски. Если история юридического лица содержит серьезные налоговые риски, то скорее всего такое юридическое лицо не может быть предметом продажи.

Перечислим возможные рекомендации:

• Перевод деятельности и активов на новое юридическое лицо, и его последующая продажа.
• Разделение единой компании на несколько отдельных бизнес-единиц, каждая из которых продается по отдельности.
• Разделение бизнеса и недвижимости. Предоставление покупателю возможности покупки только бизнеса без недвижимости, с ее последующей арендой.
• Регистрация долгосрочного договора или договоров аренды используемых помещений.
• Регистрация прав на торговую марку или марки.
• Выведение из состава предложения непрофильных активов, которые не вносят вклад в финансовые показатели, но удорожают предложение.
• Обеспечить покупателю гарантии передачи дел за счет продажи не 100%, а доли 70-90% и последующим партнерством в течение оговоренного периода.

Определение рыночной стоимости возможно в двух вариантах:

• Экпресс-расчеты, на основе методов быстрого определения стоимости бизнеса.
• Подготовка письменного отчета в соответствие с ФЗ Об оценочной деятельности и федеральных стандартов оценки.

Профессиональный бизнес-брокер в рамках подготовки бизнеса к продаже анализирует отрасль, в которой работает продаваемый бизнес, а также смежные отрасли для составления перечня потенциальных покупателей бизнеса. Я использую два принципа для отбора компаний: принцип соответствия стратегии вертикальной или горизонтальной интеграции и принцип достаточности финансовых возможностей. Опыт показывает, что для наличия финансовых возможностей для совершения сделки годовая выручка компании-покупателя должна быть в 7 и более раз выше, чем стоимость продаваемого бизнеса.
Второй этап подготовки бизнеса к продаже – подготовка Инвестиционного меморандума.
Инвестиционный меморандум – это специальное описание бизнеса для предоставления потенциальным покупателям.

• Основные факты о предложении;
• Обращение учредителя;
• Выгоды сделки для потенциального покупателя;
• Резюме;
• История компании;
• Место расположения;
• Используемые объекты недвижимости;
• Производственные мощности;
• Продукция компании;
• Рынок и конкурентные преимущества;
• Поставщики;
• Потребители продукции;
• Организационная структура;
• Используемое программное обеспечение (ПО);
• Финансовые показатели;
• Возможности для развития.

Приложения:

• Фотографии;
• Перечень основных средств;
• Отчет об оценке стоимости.

Свяжитесь со мной через мессенжер, через заявку обратной связи или по телефону!
Оставьте заявку на сайте или позвоните нам по телефону +7 495 204-2892.