Состоялась крупная сделка на рынке предприятий по производству полимерной упаковки. Продана компания ГК “Алеко”, известная в отрасли по названию основного юридического лица как “Алеко-Полимеры”. Покупателем стали структуры известного российского предпринимателя Романа Троценко.
Основатель ГК "Алеко" - выдающийся российский предприниматель Алексей Докукин. Родился 17 января 1968 года в г. Ростове-на-Дону, окончил в 1992 году Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта и в том же году основал компанию Алеко.
Основные подразделения ГК "Алеко"– это компания ООО “АПО Алеко-Полимеры” по производству мягкой полимерной упаковки и ООО “Алеко-Машинери” – производитель и поставщик оборудования.
Адрес предприятия:
Общая площадь производственных зданий компаний – более 20 000 кв.м., из которых 5000 кв.м. занимает ООО “Алеко-Машинери”.
Продукция компании и производственные мощности:
- Мешки полипропиленовые: до 78 млн. единиц в год.
- Мягкие контейнеры МКР (Биг‑Бэги): до 4,8 млн.единиц в год.
- Полипропиленовая ткань.
- Полипропиленовая мультифиламентная нить: до 1200 тонн в год.
- Вкладыш защитный для полувагонов (ВЗП).
Одна из уникальных особенностей ГК “Алеко” – это наличие в структуре компании собственного производства оборудования. Компания “Алеко-Машинери” основана в 1996 году и осуществляет полный цикл производства оборудования. Компания обладает собственным конструкторским бюро, отделом разработки софта, цехом металлообработки и цехом сборки. Компания производит экструзионные линии “Алеко”, системы дозирования “Алеко”, а также поставляет оборудование всемирно известных производителей из Тайваня и других стран.
Суммарные финансовые показатели юридических лиц
ГК “Алеко”в 2024 г./2023 г.:
ГК “Алеко”в 2024 г./2023 г.:
- Выручка: 6,47 млрд.руб./6,18 млрд.руб.
- EBITDA: 839 млн.руб./1,06 млрд.руб.
- Чистая прибыль: 793,2 млн.руб./864,5 млн.руб
- Выплаченные дивиденды: 2,454 млрд.руб./864,6 млн.руб.
- Стоимость активов на 31.12.2024 г.: 2,34 млрд.руб.,
- Величина обязательств: 2,28 млрд.руб.,
- Стоимость чистых активов: 54,4 млн.руб.
В том числе по основным юридическим лицам:
ООО “АПО Алеко-Полимеры”, финансовые показатели в 2024 г./2023 г.
ООО “АПО Алеко-Полимеры”, финансовые показатели в 2024 г./2023 г.
- Выручка: 5,24 млрд.руб./4,91 млрд.руб.
- EBITDA: 591,7 млн.руб./721,7 млн.руб.
- Чистая прибыль: 380,7 млн.руб./524,4 млн.руб
- Стоимость активов на 31.12.2024 г.: 1,19 млрд.руб.,
- Величина обязательств: 1,17 млрд.руб.,
- Стоимость чистых активов: 21,1 млн.руб.
- Выручка: 1,03 млрд.руб./1,04 млрд.руб.
- EBITDA: 171,9 млн.руб./199,6 млн.руб.
- Чистая прибыль: 121,5 млн.руб./173,1 млн.руб
- Стоимость активов на 31.12.2024 г.: 732,6 млрд.руб.,
- Величина обязательств: 707,7 млн.руб.,
- Стоимость чистых активов: 24,9 млрд.руб.
Еще одна крупная сделка в этом году. Важная ее особенность в том, что покупателем является предприниматель со стороны, не из отрасли полимерной упаковки. И это объяснимо, так как в самой отрасли ГК “Алеко”- это крупная компания и число потенциальных покупателей с достаточными финансовыми возможностями очень невелико. Роман Троценко – известный и весьма опытный предприниматель, обладает связями и опытом, которые необходимы для совершения сделок с привлечением заемного финансирования и использовал для сделки кредит Сбера.
В рамках подготовки к сделке 16 декабря 2024 года было учреждено ООО "ГК Алеко" c уставным капиталом 6 миллиардов рублей, на следующий день – 17 декабря 2024 года это юр.лицо стало учредителем юридических лиц, ведущих деятельность группы компаний. Также в рамках подготовки сделки в 2024 году юридические лица ГК "Алеко" выплатили своему учредителю рекордную в истории сумму дивидендов – 2,454 млрд.руб. В результате такой выплаты капитал компании уменьшился с 1,5 млрд.руб. до 50 млн.руб.
Предполагаю, что на финальном этапе сделки Роман Троценко как покупатель выплатил продавцу 3-4 млрд.руб., и источником большей части этой суммы был кредит Сбера под залог доли в ООО “ГК Алеко”. Также предполагаю, что в рамках своих договоренностей стороны определили стоимость бизнеса ГК "Алеко" в диапазоне 4.5-5,5 млрд.руб.
Приложение: реквизиты юридических лиц ГК “Алеко”.
- ООО ГК АЛЕКО, ОГРН:1246100031583. Дата регистрации: 16 декабря 2024 года.
- ООО АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ, ОГРН: 1076140001464. Дата регистрации: 18 октября 2007 года.
- ООО "АЛЕКО МАШИНЕРИ", ОГРН: 1096188000424. Дата регистрации: 26 июня 2009 года.
- ООО "ТМ", ОГРН: 1156196077751. Дата регистрации: 29 декабря 2015 года.
- ООО "НИКА", ОГРН: 1026101793640. Дата регистрации: 21 сентября 1999 года.
- ООО “Паритет”, ОГРН: 1096195001440. Дата регистрации: 29 июня 2009 года.
- ООО "
Напишите мне в Telegram, позвоните по номеру +74952042892 или заполните контактную форму на сайте по ссылке
С уважением, бизнес-брокер Владимир Ермолаев
С уважением, бизнес-брокер Владимир Ермолаев